扎西捡回了狐狸的尸体，三人忍着臭味吃完了狐狸肉后继续翻越雪山。 在赶路的时候，骡子发现了被埋在了雪里的一具尸体，扒开雪一看，遍地都是红军战士的遗体，看到这样的场景，三人都十分悲伤，骡子发现了东家首长...
花姑看到央金大娘的手冻裂了就主动帮她涂了药，还把药送给了她。央金很感动，告诉骡子和花姑，自己和儿子因为冒犯了老爷才躲到了这里，在这里没有食物也没有猎物，她也不知道能熬几天。 骡子和扎西讲话，但扎西从...
苏科长在知道大司令杀了自己的父亲后整个人愤怒到近乎崩溃，他拔枪指向大司令，大司令表示自己是被逼的都是为了拯救自己，最终苏科长扔掉了枪。苏科长咆哮着说现在的革命和以前的革命已经不一样了，他心中向往的革命...
大司令特意换上了少女时期的衣服来到了地牢，询问苏科长真的不认识自己了吗，看着眼前的面孔，苏科长终于想起了记忆深处的阿凤。 当年的苏觉民从国外留学回来一心只想闹革命，但遇到了许多的阻碍，喝醉的苏觉民向...
苏科长和骡子他们来到一座村子，发现乡亲们都在议论前几天地主家被满门抄斩的事，据乡亲们说，将地主一家满门抄斩的是"红军游击队"，苏科长对此感到怀疑，但乡亲们都坚信是红军为他们出了口恶气，苏科长询问"红军...
首长带领的红军队伍需要过大渡河，但能够使用的只有一艘小船，于是中央决定让他们在一天之内拿下大渡河上的唯一一座桥泸定桥。 阿果在护送骡子和花姑寻找红军的路上，发现倮伍家支的人对他们的暗号没有回应，阿果...
彝族朋友们为骡子和花姑举行了婚礼，看着花姑穿着大红的婚服站在自己面前，骡子回忆起过去和花姑发生的点点滴滴，觉得此刻的自己是多么的幸福，此刻的光阴是多么的珍贵。 美丽的新娘子花姑一步一步地走向骡子，两...
阿果带着花姑和云中飞来到了彝寨，刚回到彝寨，阿果就得知了红军在四川救了很多的彝族人质还决定和彝族人一起组建政府，并得知红军已经往大渡河去了。 彝寨正在买卖娃子，娃子就是彝族话里的奴隶，一些在彝区身份...
为了救骡子，包老爷打算牺牲自己让骡子先走自己殿后，但骡子不愿意自己冲了出去想引开保安团的人，眼看保安团的人就要去追骡子，包老爷也冲了出来与保安团的人正面斗争。骡子用弹弓搞定追来的保安团的人后马上去支援...
骡子一人来到了中屏镇找胡静萍的亲戚胡静芬，但不论怎么敲门都没有人回应，这时住在对面的邻居出来告诉骡子胡静芬已经和她的丈夫一起跟着红军走了。并知道红军在皎平渡渡了江，骡子马上赶去了皎平渡，但等他到达时已...
阿果和花姑发现云中飞被国军抓了，并被押回了军营。花姑非常担心云中飞被关进了军营后就很难救得出来，阿果提出可以找附近的彝族朋友们帮忙。赵德柱看见云中飞后误以为是骡子，向押送云中飞的士兵询问他是不是罗司令...
静萍回忆她的过去，她觉得部队走了，她的理想也没了，徐曼丽进来找静萍，发现静萍在打自己的孩子，静萍不想生孩子，徐曼丽安慰静萍，静萍不喜欢孩子这个时候来，徐曼丽也回忆起自己怀上孩子的时候受到的伤害，徐曼丽...
赵德柱敲门告诉徐曼丽他找了一辆马车，并咨询他们的行程，想让骡子当马车夫，还告诉徐曼丽关于红军和他们的行程。徐曼丽要挟骡子给钱她，争执间徐曼丽找到了静萍留给孩子的小金锁并拿走了小金锁。 临走之际，骡...
骡子、云中飞和花姑一起踏上了去贵阳的路，云中飞依旧对骡子身上地金条心有贪念。他们路过一家小店的时候店老板劝他们马上回头，因为贵阳已经被红军包围了准备随时开战。一个从云南调过来的滇军士兵到店里抢劫了店老...
1935年3月中央红军第三次渡过赤水河，进入了四川古蔺县，逼迫蒋介石把主力和注意力集中到川南。渡河前，所有的红军战士集合到了一起唱军哥振奋军心，每个人的心都忠贞而坚定。 古成德来到刑场亲手为古玉洁戴...
古玉洁绑架了电报员，在电报房里给红军发重要情报告诉红军国军已经知道红军的计划，此时郑南带着人赶了过来，就在郑南要撞门时，杨副官出现并挟持了郑南，郑南让所有人都退下，但马专员一枪把郑南打死了，然后对着杨...
准备行刑枪决杨杏城之时，古成德因为杨杏城跟了他多年上前敬酒，杨杏城要求再要一碗，然后趁机夺过古成德的手枪并劫持着他，古成德大怒反击打倒杨杏城，捡起手枪连打三枪射杀了杨杏城。接着下令赶紧处决其他押犯，最...
郑南向马专员报告骡子已经醒了，郑南认为骡子已经没有价值想要把骡子就地枪决，但马专员决定把骡子和杨副官一起押送回南京接受审判。 国军的追兵追红军追得十分紧，国军在云南四川的防御十分坚固，在贵州的攻击又...
马专员传达了南京方面对古将军和王主席只派出两个旅兵力的不满，并说蒋主席对古成德之前丢了南京现在身边又查出共匪早已不满。古成德听到后十分激动，质问马专员蒋介石是不是想让自己打完赤匪再打川军。 古玉洁心...
杨副官拿着伪造的批文到监狱里把红军俘虏们都转移走了，等到郑南赶到时已经晚了，郑南一气之下把马专员安排在监狱里用来监视红军俘虏的卧底杀了。把红军俘虏们从监狱带走后，杨副官马上开车把他们带往了河边，让他们...
老邱非常庆幸没有照常行动，不然此时已经全军覆灭。联想到之前三次给自己传的纸条，老邱明白了在遵义有红军自己人。引出杜鹃的行动失败后，马专员就派人加强了对监狱的看管，看守监狱的国军比平时增加了两倍。 骡...
清晨古玉洁来到马棚看望骡子，两人坐在一起聊天，古玉洁询问骡子和他的东家是不是红军，骡子否认了，古玉洁问骡子和东家带的是什么，骡子不想撒谎也因为信任古玉洁，就把金条从马棚下挖出来给她看了，古玉洁对骡子一...
马士琦专员深夜来到了古成德家，当着古玉洁的面向古成德提出要处决所有的红军俘虏，古成德觉得十分荒谬，马专员故意在古玉洁面前提红军奸细杜鹃想要试探古玉洁，古玉洁向马专员提出她有一个想法可以帮助马专员抓住杜...
古玉洁要把骡子留在救助站当马夫，古成德坚决不同意，但古成德拗不过古玉洁只好默许了，古玉洁也答应了古成德搬回家住的条件。古成德叮嘱古玉洁要当心马士琦专员，并把马专员怀疑古成德军队里有红军奸细的事告诉了古...
骡子和云中飞要下悬崖，云中飞以下悬崖不方便为由帮骡子把金子拿下来了，云中飞一拿到金子马上就跑，骡子马上追上了云中飞，两人开始争夺金条，争执纠缠之中骡子和金条一起摔下了悬崖。万幸的是骡子从悬崖摔下去后挂...
第二天还是到来了，清晨雾还没散国军就有所行动，国军率先打响了第一枪，战争一触即发。双方的火力都非常猛，战争十分激烈，看到红军抵抗得如此顽强，国民党军点燃了炮弹，一发发的炮弹把村庄炸得面目全非，看到老祖...
看着骡子的善良和勇敢，彝族女孩阿果心里开始对骡子产生了异样的情感，但阿果的哥哥坚决不同意阿果嫁给汉人。被小分队救了后，百姓们不仅没有表现出感谢之情，反而在催促着红军小分队离开，因为他们认为国民党军都是...
骡子外出回到家里发现家里一片狼藉，花姑躺在床上一动不动脖子上还有淤痕，骡子拼命地想要叫醒花姑，但花姑再也不会醒过来了，骡子马上冲到保安团找王秃子，但王秃子不在。骡子坐在花姑的床边，静静地看着花姑，脑海...
骡子和花姑都对黑伢子云中飞染上烟瘾十分难过，骡子非常自责忍不住打自己耳光，虽然难过茫然，但骡子还是决定狠下心来决定帮助黑伢子戒烟瘾。骡子把黑伢子绑在床边上，苦口婆心地劝黑伢子喂黑伢子吃饭，但黑伢子十分...
骡子带着怀表和工钱回来找花姑，并说红军不是坏人。花姑叫骡子和她成亲，骡子要帮助老钟把货带给红军，不答应花姑。花姑听完却提议他今晚跟她成亲。 花姑在家时，王秃子敲门说骡子被他抓起来了。刚说完，骡子出现...
白天老钟和骡子努力赶路想要追上大部队，但国军搜查严密，让他们的汇合道路困难重重，骡子决定自己去引来搜查的国军好让老钟先走，骡子尽力跑走但还是被国军抓住，最终是两位彝族的人救了骡子，那两位彝族的人不仅把...
湘江战役正式打响，外出的时候骡子看见了一队想要偷袭红军的国军，于是返回部队汇报。老邱带着一队战士来到草丛，但是国军隐蔽得十分好，红军并没有找到国军的存在，但云中飞了能够逃跑，故意开了枪暴露了国军的位置...
在苏区土坪，人民生活艰难，战争中无数条生命牺牲，吴老爹的三个孩子都死在了战争中，城市的每一块砖瓦都沾染着献血。看着面前兄弟们的尸体，老邱既痛心又愤怒，按耐不住心中对上级指挥的不满想要为兄弟们报仇。 ...
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