结婚庆典的钟声响起，精灵们欣喜的跨过河流，欢聚在皇宫教堂。人形模样的迪亚瓦却被皇宫守卫粗暴的推开，不许进入。人类被禁止进入皇宫参加庆典，迪亚瓦顿生疑窦，找了了个无人的角落，偷偷爬上城堡围墙，翻进皇宫。
这时，痴心的菲利普从母后那找到一朵极其艳丽的花朵，忍不住送到奥萝拉的房间。奥萝拉一看大惊，这是墓之花，只生长在魔域的逝者墓园。她溜出房间，走进王后寝室，无意中打开了密室门。
就像被宿命牵引着，奥萝拉目不斜视，一路走进走廊尽头的研究室。奥萝拉像着了魔似的来到织机前，手指即将碰到纺锤时，眼前猛然闪现出可怕的一幕，是王后英格瑞斯暗算了国王。
英格瑞斯面无表情的出现在奥萝拉身后，她不会让奥萝拉有机会阻止即将到来的屠杀。当她还是小公主时，有一年王国收成欠佳。父王派王子向魔域精灵求助，一去之后杳无音信。从那时起，英格瑞斯就发誓要铲除魔域。之后王国沦陷，英格瑞斯被驱逐，不得已嫁给了约翰国王。多年的隐忍就是为了今日，绝不容被破坏。
英格瑞斯命人把奥萝拉送回房间，严加看守。奥萝拉心中焦急，教堂内的精灵们还不知道有危险。她急中生智，撕开床单系成长绳，垂下阳台。门外守卫听见动静，开门查看。躲在门后的奥萝拉赶紧溜出来，反锁房门，飞奔向菲利普的房间。
菲利普就陪在父亲身边，诧异的看着奥萝拉冲进房间。奥萝拉头发凌乱，也顾不上整理。在国王约翰的手臂上果然找到了伤口，伤口的大小、形状，与奥萝拉手指上的伤疤一模一样。菲利普相信了奥萝拉的话，让她赶快去救教堂里的精灵。他自己要去找母后，劝母后停手。
奥萝拉奔向教堂大门，和溜进来的迪亚瓦一起尝试搬开堵门的铁马。可铁马太沉重，以他们的力气，根本无法搬动。天空中，黑压压一片，黑仙族正对城堡发动进攻。菲利普劝说母亲无果，英格瑞斯命城头士兵，投射南瓜弹。南瓜弹在空中爆裂，混合着墓之花粉的铁沙就像毒气一样，对腐蚀着黑仙族的身体。
教堂内，精灵们惊恐的大叫着。教堂外，卫兵抓住了奥萝拉，把迪亚瓦按倒在地。城墙上，一层层花粉铁沙将黑仙族人困住，任由屠戮。英格瑞斯得意的站在城头上，她正在实现多年的愿望。
