小女孩（仔细看，其实是盲人）在背包被抢，小狗跑掉之后，没有了与外界的联系，只能通过感觉来判断方向，通过气味来辨别面包店（她是现有感觉才呈现的物体）。在捡到小树枝后将它想象成了魔杖，想象力爆棚，然后呈现了她内心的童话世界。将飞机想象成鲸鱼，将路人想象成动物，将女人的体香想象成飘散的花朵。在这次冒险中她没有感到害怕，反而很乐意去接纳新事物。闻到香味就陶醉，遇见猫咪就陪它玩。这部分将小女孩内心的童真表现的淋漓尽致。直到狗狗回到她的身边时，她又重回现实。
这部短片以小女孩为主角，通过她的所听所闻所感想象出自己的童话世界，来表现出小女孩内心那份童真，丰富的想象力以及对未知世界的好奇。风格与宫崎骏如出一辙，而作品的质量也与宫崎骏不相上下，甚至超越了宫崎骏某些作品。短篇的背景音乐也与故事融合的非常好，让本片给人一种非常放松又非常奇妙的感觉。
我们每个人心中都曾有过这样的童真、美好。但随着时光流逝这种感觉已悄然不在，当多年后看到这部短篇时都会产生共鸣。一部好电影是可以让观众心里为之震撼的。这才是国产动画的希望。
